PineBridge Investmentsの運用プロセスの核となるのは、経験豊富な運用プロフェッショナルによる徹底したリサーチと証券分析にあります。グローバルに展開する運用ネットワークと高い情報収集力を最大限活用し、高付加価値を実現できる確信度の高いセグメントにフォーカスした投資運用サービスをご提供いたします。

債券運用:絶え間ない情報共有が投資の成功に繋がる

PineBridge Investmentsは、長年にわたりお客様に幅広い債券運用商品を提供してきました。PineBridge Investmentsの債券運用では、ボラティリティを低く抑えながら、複数の収益源泉からリスク調整後の高いリターンを実現することを目標としています。また、ファンダメンタルズ調査が最重要であると考え、チームアプローチに基づいたボトムアップ手法とトップダウン手法によるマクロ経済分析・セクター分析を組み合わせて運用を行っています。

債券運用戦略

PineBridge Investmentsの高い経験値と幅広い債券運用基盤により、投資適挌格付け債券戦略だけでなく、現地通貨建て、米ドル建てエマージング市場債券運用に加え、その時々の市場環境にあったアロケーションを行うマルチ・セクター戦略など幅広い債券運用戦略を提供しています。

債券運用戦略

株式運用:投資妙味の高い銘柄の早期発見

どのような環境下でも継続的なリターンを創出する投資妙味の高い銘柄をいち早く発見することに重きを置いています。

新興国を含む世界中の運用部門をつなぐ質の高いグローバル・プラットフォームを活用し、国・地域特化型など様々な運用戦略をお客様に提供しています。当社のアクティブ運用アプローチで確信度の高いセグメントにフォーカスし、高いアルファを追求したポートフォリオの構築に努めています。当社の運用哲学と長年にわたり進化し続けている実績ある投資プロセスは、当社のライフサイクル・フレームワークを通じすべての戦略に活用されています。

株式運用戦略

株式運用戦略

マルチ・アセット運用:80以上にわたる資産クラスから魅力的な投資機会を提供

グローバルに分散された資産を投資環境に合わせてダイナミックにアロケーションすることにより、リスクを抑えつつ魅力的なトータル・リターンを目指します。

当戦略の運用プロセスにはPineBridge Investmentsの協働文化である強みがより明確に表れています。グローバルに配置された投資プロフェッショナルのネットワークによりトップダウンとボトムアップの両面からのアプローチが可能となっており、それにより幅広く魅力的な投資機会を投資家の皆様に提供しています。

マルチ・アセット運用戦略

  • グローバル・ダイナミック・アセット・アロケーション
  • バランス&ライフスタイル・ファンド
  • 戦略的パートナーシップ

オルタナティブ運用:選別されたプライベート市場にフォーカス

PineBridge Investmentsは、特定の地域やセクターに特化したプライベート・エクイティ(PE)や債務関連投資等で長年にわたり、確かな実績を上げてきました。

未公開企業に対する資金の供給者として、企業が抱える様々な問題を正確に把握した上でその企業のニーズに合ったエクイティや債券・貸出などの投資によって投資先企業の成功に貢献しており、ジェネラル・パートナーとそのポートフォリオに対してテーラーメイドで柔軟なエクイティ関連ファイナンスおよび債務関連ファイナンスのためのソリューションを提供することで、利益をもたらすことを目指します。

PineBridge Investmentsは伝統的な資産クラスと同様に、オルタナティブ投資の分野における豊富な経験によって、多くの取引案件を取り扱うことができ、かつ専門的な調査能力によってその取引を完了してきました。こうしたことによって、投資家のお客様に対して新たな収益機会を開拓していきます。

オルタナティブ運用戦略

高い潜在成長率を有するミドル・マーケットにフォーカスし、優れた投資機会とソリューションを提供しています。

オルタナティブ運用戦略

PineBridge InvestmentsのESG・責任投資の取り組み

PineBridge Investmentsでは、環境、社会、およびコーポレートガバナンス(ESG)の問題が、お客様のポートフォリオに投資機会とリスクの両方を生み出す可能性があると考えます。 PineBridge Investmentsでは、投資プロセスを通じ、これらの要因がもたらす現在の資産価値および将来のパフォーマンスに対する潜在的な影響についての理解を深めています。 私たちはこれまで、株式、債券、マルチ・アセット、オルタナティブ投資のポートフォリオを管理・運用してきた数十年の経験の中で、従来、このESG要因に基づいた運用プロセスを組み入れてきました。

PineBridge Investmentsは、2015年に国連責任投資原則(UNPRI: The United Nations Principles for Responsible Investment Initiative)に署名しており、責任ある投資家としてESGの問題に配慮する姿勢・方針を明確にしています。2019年7月にUNPRIの年次評価において「A+(戦略とガバナンス)」の最高評価を獲得しており、全ての投資戦略において中央値、もしくはそれ以上の評価を得ています。

投資顧問サービスに係るリスクと費用について